Point2
安心の信頼と実績がございます
拠点を吹田市に置き、お客様との信頼関係を大切にしながらファイナンシャルプランナーとして多くの実績を積み重ねてまいりましたので、贈与に付随する税金問題や保険の見直しなら安心してお任せいただけます。
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特徴
多様なケースを経験したファイナンシャルプランナーが担当
「贈与された不動産をどう売却すればいいかわからない」「相続した土地を売却したら税金がどうなるのか心配」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談いただければ経験豊富な専門家がご対応いたしますので安心してお任せいただけます。期間内に売却すれば税負担が軽くなる特例や空き家を売却した際の控除、居住用財産を売却したときの控除など様々な節税対策をお伝えいたします。「以前加入した生命保険を継続しているけど大丈夫なのか不安」「保険に入る必要があるのかわからない」「どんな保障が必要かわからない」「保険料を払いすぎてないかチェックしたい」などのご要望にお応えする生命保険の見直しを承っております。お客様の収入や支出、資産、ローン、保険などを伺いライフプランを作成し、リスクを考慮しながらどんな保障内容が適正かご提案します。
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