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信頼関係を大切にしています
拠点を吹田市に置きながら、ファイナンシャルプランナーとして信頼と実績を積み重ねてまいりました。これからもお客様との信頼関係を大切にご満足いただけるようなサービスをご提供いたします。
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特徴
拠点を吹田市に置き承継から贈与まで幅広くご対応します
信頼と実績のファイナンシャルプランナーが承っております
税金は後継者の負担となり承継後の資金繰りに大きな影響を与えるので、節税のために何ができるのか今のうちに知識を得て対策を講じておきませんか。例えば事業承継の際に役員に対して退職金を支給すれば、会社の経費として計上できるので当期の利益を圧縮させ法人税の負担額を小さくでき、自社株の評価額を引き下げられるので贈与税などの負担額も軽減できます。企業様の状況を詳しくお伺いした上で最適な対策をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。承継以外にもお金や不動産の贈与における争族や税金などのトラブル対策、お客様に最適な保障をご提示し今の保険が適正か判断する保険の見直しなども承っており、お客様との信頼関係を大切にしてきた信頼と実績の専門家が対応するので安心してお任せいただけます。
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