節税対策や贈与対策についてアドバイスいたします | 吹田市のファイナンシャルプランナーなら丁寧な早川FP事務所

「何となく言われるがままに保険に入っている」「毎月の保険料が高額で困っている」という方は少なくありません。実際にご自身が加入している保険の内容や保障について回答できない方もいらっしゃるため、いざという時のための保険が意味をなさなくなってしまいます。不要な保障をカットすることで家計が楽になりその分貯蓄や投資に回せますので、一度加入している保険を見直してみませんか。解約や必要に応じた見直し、保障の追加などを行うタイミングとして、ライフステージを上った時やマイホーム購入時などが例に挙げられます。ニーズやライフプランに合わせた生命保険もご紹介できますので、幅広いサポートをお任せいただけます。

相続に関する問題をテーマにしている小説やドラマは多く見られますが、案外他人事ではありません。専門知識が必要となるからこそ何が正しいのか分からず、「言われるがままに手続きをしてしまった」「相続トラブルで親族と疎遠になってしまった」という方もいらっしゃいます。争族問題や相続税対策など、早め早めの準備をおすすめいたします。お客様のお悩みを解決へ導き経済面のご希望を叶えるために、知識や資格を活かし、必要に応じて各専門家と協業し適切なサポートを実施いたします。プライバシーを守るため情報管理を徹底してご相談をお伺いいたしますので、安心してご依頼ください。

万が一のことがあった時のために、資産状況に応じて必要となる相続税対策をしておきましょう。その場になって慌てて行動するのと事前に必要なことを調べて対策をしておくのでは、心の余裕が全く異なります。対策をするにしても専門的な知識が必要となるからこそ、相続税対策や贈与問題のスペシャリストに頼ってみませんか。いつまでに何を準備しておくべきで、どのような手続きが必要か、お客様の状況に合わせて分かりやすくご説明いたします。資産の中に不動産がある皆様には有効活用、贈与、処分などお客様の実情とご希望に応じた情報提供をいたします。（個別具体的な税金の計算は税理士等の専門家と協業いたします）