Point2
適正な保障を明確にいたします
信頼と実績のファイナンシャルプランナーが吹田市で保険の見直しを承ります。お客様の将来の夢やご希望をお聞きし、今の収入や支出、資産、ローン、保険などの現状を把握した上でライフプランを作成し、本当に必要な保障を明示します。
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特徴
争族や税金対策のアドバイスを吹田市中心に行っています
経験豊富なファイナンシャルプランナーが対応するので安心
お金や不動産の贈与に付随する税金問題や親族間トラブルで、残されたご家族が困らないように今のうちに対策を打ちませんか。ご相談いただければ、お客様のご希望や家族構成、ご家族との関係、資産状況など詳しく伺った上で、暦年贈与やジュニアNISAの利用、生命保険の活用など様々な節税方法をご提案し、相続人である親族の方の感情を理解し揉めないためにできる対策をアドバイスします。「今の保険で大丈夫か不安」「保険に入る必要があるのかわからない」「どんな保障が必要なのか知りたい」「保険料を払いすぎてないか気になる」など保険の見直しをご希望なら、経験豊富な専門家がしっかりご対応しますので安心してお任せください。お客様の将来の夢やご希望、今の収入、支出、資産、ローン、保険などをお聞きした上で今後のライフプランを作成し、適正な保障を明確にします。
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