Point2
適正な保障内容を見直します
経験豊富なファイナンシャルプランナーが吹田市で、お客様のライフプランを設計し起こり得るリスクの分析と対策を行った上で適正な保障内容をご提示し、加入している保険の保障内容が十分か重複している部分はないかなど確認いたします。
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ライフプラン設計を吹田市中心にサポートしております
経験豊富なファイナンシャルプランナーによる争族・税金対策
日本の税制では財産を分けたり譲ったり残したりする相続の手続きが難しく、法律が改正されたことで正しい情報がわかりにくくなっているのが現状で、間違った情報で手続きを進めてしまうと、思わぬ親族間の遺産トラブルに発展する可能性もあります。お気軽にご相談いただければ、あらかじめ知っておいた方がいい知識や争族対策、贈与税対策など適切なアドバイスを差し上げます。お客様のお話を丁寧にお伺いし状況を把握した上で最適な対策を講じるので安心してお任せいただけます。その他にも年金やその他の収入と支出のバランスを見て、この先現在の資金を取り崩さずに月々の生計を立てていけるのか、病気になったときの支出がどれぐらいになるのかなどを考慮し、お客様の将来の夢やご希望をお聞きしながら今後のライフプラン設計のお手伝いをいたします。
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